IBEX 35 preseleccionado
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El IBEX 35 tiene 35 empresas, pero no todas merecen la misma atención en cada momento. Con nuestro screener puedes filtrar las 35 por PER, dividendo, capitalización y deuda para quedarte solo con las que cumplen tus criterios. El índice ya viene preseleccionado.
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El índice IBEX 35 ya está seleccionado. Ajusta el PER, el dividendo o la capitalización y observa en tiempo real qué empresas del mercado español cumplen tus criterios. Sin cuenta ni configuración previa.
Cómo usar cada filtro en el IBEX 35
Cada filtro mide algo diferente. Aquí tienes una guía rápida para saber cuándo aplicarlo, qué rango buscar y qué tipo de empresas del IBEX suelen destacar con ese criterio.
Relación P/E (PER)
Cuándo usarlo: Siempre como primer filtro. Compara dentro del mismo sector.
Tipo de acción: Banco Santander, BBVA, CaixaBank suelen tener PERs bajos. Inditex o ACS, algo más altos.
Rentabilidad por dividendo
Cuándo usarlo: Si buscas ingresos recurrentes o complementar la cartera con estabilidad.
Tipo de acción: Iberdrola, Endesa, Mapfre y Repsol son referentes históricos de dividendo en España.
Capitalización de mercado
Tamaño total de la empresa según el precio de sus acciones
Cuándo usarlo: Para definir si quieres seguridad y liquidez o más potencial de revalorización.
Tipo de acción: Inditex y Santander lideran por tamaño. Solaria o Fluidra son ejemplos de menor capitalización dentro del índice.
Precio sobre valor contable (P/B)
Precio de mercado frente al patrimonio neto real de la empresa
Cuándo usarlo: Especialmente útil para bancos, inmobiliarias e industriales del IBEX.
Tipo de acción: Los bancos españoles suelen cotizar cerca o por debajo de su valor contable tras ciclos de tipos bajos.
Deuda sobre capital (D/E)
Cuánta deuda tiene la empresa respecto a su capital propio
Cuándo usarlo: Siempre que quieras saber la solidez financiera antes de invertir, especialmente en ciclos de tipos altos.
Tipo de acción: Telefónica, Cellnex y ACS tienen deuda estructuralmente alta por sus modelos de negocio.
Sector
Cuándo usarlo: Para aislar el análisis y comparar solo empresas dentro del mismo sector.
Tipo de acción: Usa este filtro antes de aplicar PER o P/B para que los números tengan contexto real.
Comienza seleccionando el sector que mejor conoces, aplica el PER con el rango habitual de ese sector y añade un mínimo de dividendo si buscas ingresos. Con tres filtros bien elegidos ya reduces las 35 empresas del IBEX a 4 o 5 candidatas que merecen un análisis más profundo.
Por qué la composición del IBEX 35 importa antes de comprar
El IBEX 35 no es una muestra representativa de la economía española. Casi el 28% del índice está concentrado en banca, y otro 22% en energía. Si compras un ETF del IBEX sin filtrar, estás comprando mucho Santander, BBVA e Iberdrola, lo quieras o no.
Esto tiene consecuencias reales: cuando los tipos de interés suben, los bancos del índice suelen subir también. Cuando el precio del gas cae, Naturgy y Repsol lo notan. Entender qué pesa en el índice te ayuda a decidir si quieres esa exposición o prefieres filtrar por sectores más específicos.
Cómo filtrar acciones del IBEX 35 sin perderte en los datos
El error más común es aplicar un PER bajo como único criterio y llamarlo análisis fundamental. Un PER de 6 en Banco Sabadell no significa lo mismo que un PER de 6 en una constructora. El contexto sectorial cambia todo.
Con el screener puedes combinar el filtro de índice (IBEX 35 preseleccionado) con el PER ajustado al sector que te interesa, la rentabilidad por dividendo mínima que buscas y el nivel de deuda máximo que estás dispuesto a aceptar. En lugar de revisar 35 empresas una a una, reduces el universo a 4 o 5 candidatas que ya cumplen tus condiciones.
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Accede al screener completo, guarda tus listas y sigue la evolución de las empresas que más te interesan dentro del mercado español.
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Por qué este screener funciona para el IBEX 35
No es un screener genérico traducido al español. Está pensado para la realidad del mercado español.
Cómo analizar acciones del IBEX 35 paso a paso
Cinco aspectos concretos que marcan la diferencia entre comprar con criterio o comprar porque el nombre de la empresa te suena.
El PER en el IBEX no es un número universal
Cuando buscas qué acciones comprar hoy en el IBEX 35, el PER es probablemente el primer ratio que aparece en cualquier análisis. Pero un PER de 8 en Banco Santander y un PER de 8 en Acciona significan cosas completamente distintas. Los bancos históricamente cotizan con PERs bajos porque sus beneficios son cíclicos y dependen de márgenes de interés que varían con la política monetaria. Las empresas de infraestructuras tienen flujos de caja más predecibles, lo que justifica PERs algo más altos. Usar el screener para filtrar por PER dentro de un mismo sector, en lugar de mezclar todos los sectores, te da un punto de partida mucho más sólido.
El screener de Belegget permite combinar el filtro de índice IBEX 35 con el filtro de sector y el rango de PER en una sola búsqueda, de forma que puedes comparar las empresas bancarias del índice entre ellas sin que Inditex o Grifols distorsionen el resultado.
El dividendo en España tiene historia y tiene trampas
España tiene una de las culturas de dividendo más fuertes de Europa. Iberdrola, Endesa, Mapfre, Repsol o CaixaBank llevan años distribuyendo parte de sus beneficios a los accionistas de forma recurrente. Pero una rentabilidad por dividendo alta no siempre es una buena señal. A veces refleja que el precio de la acción ha caído mucho, no que el dividendo sea especialmente generoso. Y en ocasiones el dividendo se paga con deuda o con acciones nuevas, lo que diluye al accionista existente.
Para analizar bien el dividendo de una empresa del IBEX 35 hay que cruzar la rentabilidad con el payout ratio (qué porcentaje del beneficio se reparte) y con la evolución del flujo de caja libre. Si una empresa tiene un dividendo del 6% pero un payout del 120%, está repartiendo más de lo que gana, lo cual no es sostenible a largo plazo. El screener te permite filtrar por rentabilidad por dividendo y complementarlo con otros indicadores de salud financiera.
Capitalización: las grandes del IBEX no son siempre las mejores
Inditex es la empresa más grande del IBEX 35 por capitalización y también una de las más seguidas por analistas de todo el mundo. Precisamente por eso es más difícil encontrar ineficiencias de precio en ella: miles de analistas la estudian cada trimestre. Las empresas de menor capitalización dentro del índice, como Solaria, Fluidra o Acerinox, tienen menos cobertura y en algunos momentos pueden ofrecer más margen de sorpresa positiva si el mercado las ha ignorado injustamente.
Filtrar el IBEX 35 por capitalización te permite separar el universo en subgrupos con características distintas. Las grandes son más líquidas y más seguidas. Las medianas tienen más potencial de revalorización si el mercado las ha pasado por alto. El screener te deja mover ese umbral con precisión para quedarte con el subgrupo que encaja con tu estrategia.
La deuda en el IBEX 35 y cómo leerla correctamente
Algunas de las empresas más conocidas del IBEX 35 tienen niveles de deuda que sorprenderían a muchos inversores. Telefónica, Cellnex o las grandes constructoras e infraestructuras operan habitualmente con deuda neta que supera varias veces su EBITDA anual. No es necesariamente malo: los negocios con flujos de caja predecibles y contratos de largo plazo pueden soportar ese apalancamiento. El problema llega cuando la deuda crece sin que los ingresos acompañen.
El ratio de deuda sobre EBITDA es el indicador más usado para medir esto. Por encima de 3 veces se considera elevado en la mayoría de sectores, aunque en utilities o aeropuertos puede ser normal llegar a 5 o 6 veces. Cruzar ese filtro con el sector concreto dentro del screener es la forma más rápida de separar las empresas con deuda manejable de aquellas que pueden tener problemas si los tipos suben o los ingresos caen.
De 35 candidatas a 4 o 5: así funciona el proceso de filtrado
El objetivo del screener no es darte una respuesta definitiva sobre qué acción comprar hoy en el IBEX. Su función es reducir el universo de 35 empresas a un grupo manejable de 4 o 5 que cumplan tus criterios básicos y merezcan un análisis más profundo. El tiempo que ahorras no revisando las 30 que no cumplen tus condiciones es tiempo que puedes invertir en entender bien las que sí las cumplen.
Una vez tienes ese grupo reducido, el siguiente paso ya no es de screener sino de análisis cualitativo: leer los informes trimestrales, entender el modelo de negocio, evaluar la posición competitiva dentro del sector. El screener hace el trabajo cuantitativo de filtrado; tú haces el trabajo cualitativo de comprensión. Es esa combinación la que mejora las decisiones de inversión de forma consistente.
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Preguntas frecuentes sobre el IBEX 35 y el screener
Respuestas directas a las dudas más habituales sobre cómo analizar y filtrar acciones del mercado español.
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